На краю земли, где ледяные ветры непрерывно танцуют с хвойными лесами, расположился мрачный город Смиренсбург. Сюда и отправили Джеспера, ленивого наследника почтовой империи, чтобы тот познал труд и ответственность. Его задача была проста: наладить работу почтового отделения и обработать 6000 писем за год.
Однако, прибыв на место, Джеспер столкнулся с неожиданной проблемой. Город был расколот на два враждующих клана, чьи многолетние распри и злоба давно превратили любое общение в невозможную миссию. В такой атмосфере даже смелая идея о почте выглядела абсурдной; местное отделение больше походило на забытое курятник.
В самый безнадежный момент Джеспер встречает лесного отшельника Клауса. Этот загадочный человек с добрым лицом и огромной душой становится катализатором преобразований.